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Corporate & Institutional Banking

Advisory (M&A, ECM)

Serviços de assessoria para fusões e aquisições, estruturação de Ofertas Públicas Inicias (IPO), Ofertas Públicas Secundárias (Follow-On) ou conversíveis, combinado com a experiência de grupos especialistas em setores específicos com presença internacional  e direcionada.

Um dos maiores assessores mundiais e líder na França, tanto em M&A quanto em ECM.  Na Europa, nas Américas e na Ásia totalizam 400 profissionais em 20 países.

Além da assessoria em compra e venda de empresas, a área de Advisory conta com equipes de produtos que oferecem serviços de alta complexidade, como assessoria a empresas listadas (Ofertas Públicas de Aquisição, Ofertas Públicas de Cancelamento, medida anti-OPA e proteção de participações minoritárias), laudos de avaliação (Fairness Opinion) e assessoria para reestruturação financeira.

No Brasil, conta com a presença de um time especializado com crescimento notável na América Latina nos últimos anos:

  •   em fusões & aquisições na França (Thomson Reuters – qualquer envolvimento de empresas francesas - transações concluídas – 2014)
  • 6º em fusões & aquisições na América Latina (Dealogic – qualquer envolvimento de empresas latino americanas – transações anunciadas – 2013)
  • 6º em fusões & aquisições no Brasil (Thomson Reuters – qualquer envolvimento de empresas brasileiras – transações anunciadas – 2013)
  •   em fusões & aquisições na Europa Oriente Médio e Oeste da África  (Mergermarket – qualquer envolvimento de empresas na Europa, Oriente Médio e Oeste da África – transações anunciadas - 20014)
  • 1º em Bookrunner de conversíveis na Europa, Oriente Médio e Oeste da África  (Dealogic – ranking por número de transações - 2014)
  • 2º em Bookrunner de Right Issues na Europa, Oriente Médio e Oeste da África (Dealogic – ranking por número de transações – 2014)​